Cerita terungkap dalam panas terik dari perbatasan Meksiko, di mana pengedar narkoba saingan Griff dan Abbott tiba di titik drop jarak jauh untuk transaksi narkoba rutin. Tetapi ketika pertukaran turun, keduanya mengungkapkan lencana yang menyamar – Griff adalah FBI, Abbott adalah DEA ​​- dan tidak ada yang tahu mereka sedang mengerjakan kasus yang sama.