Sesuatu yang aneh telah datang ke tanah. Kerajaan memburuk. Orang -orang mulai bertindak aneh … yang lebih aneh adalah bahwa orang -orang mulai melihat naga, yang seharusnya tidak memasuki dunia manusia. Karena semua peristiwa aneh ini, GED, penyihir yang berkeliaran, sedang menyelidiki penyebabnya. Selama perjalanannya, dia bertemu Pangeran Arren, seorang remaja laki -laki yang bingung. Sementara Arren mungkin terlihat seperti remaja muda yang pemalu, ia memiliki sisi gelap yang parah, yang memberinya kekuatan, kebencian, kekejaman dan tidak memiliki belas kasihan, terutama ketika datang untuk melindungi Teru. Bagi The Witch Kumo ini adalah kesempatan yang sempurna. Dia dapat menggunakan “ketakutan” bocah itu melawan orang yang akan membantunya, ged.