Dalam jejak seorang teman yang hilang yang telah bereksperimen dengan obat-obatan yang mengubah pikiran, seorang jurnalis muda – dibantu oleh seorang penulis kontra-budaya nakal, menemukan dirinya ditarik ke dalam dunia berbahaya penelitian kimia rahasia pemerintah dan misteri sinyal radio yang mengganggu yang tidak diketahui asalnya.